Rentabilidad Cartera Boglehead Septimbre 2019




Un mes más estoy contigo para compartir cuál ha sido la desarrollo de la cartera boglehead durante el mes de septiembre.

Si el mes de agosto se había caracterizado por una corrección en los mercados oportuno al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, el mes de septiembre se ha caracterizado por la recuperación de las cotizaciones en los principales mercados del mundo.

El encauzamiento de las negociaciones entre los dos países para poner fin a la pleito comercial ha hecho que las cotizaciones hayan recuperado en el mes de septiembre lo perdido durante el mes de agosto. Así, nuestra cartera boglehead se ha revalorizado un 2,36% durante el mes de septiembre, lo que supone una revalorización del 16,27% en lo que va de 2019, y un 13,32% desde su creación en abril de 2018.

La recuperación de la cartera se ha oportuno fundamentalmente a dos mercados: por un banda al mercado de Estados Unidos el cual rápidamente ha recuperado los niveles previos de cotización a las caídas de agosto ( y las ha superado); Por otro banda, el mercado de renta fija, el cual está viviendo un momento de subidas oportuno a la incertidumbre que reina en los mercados de renta variable.

EVOLUCIÓN DE LOS
FONDOS EN CARTERA

La desarrollo de los
fondos de inversión que conforman la cartera boglehead ha sido la
subsiguiente:

  • El fondo Amundi IS
    S&P 500, a través del cual invierto en el mercado norteamericano, se
    revaloriza un 15,84% desde su creación, y supone el 30% de la
    cartera.
  • El fondo Amundi
    Funds Index Equity Europe, a través del cual invierto en el mercado
    europeo, se revaloriza un 6,53% desde la creación de la cartera, y
    supone el 30% de la misma.
  • EL fondo Amundi
    funds Index equity emerging markets, a través del cual invierto en
    mercados emergentes, pierde un 0,19% desde la creación de la
    cartera. Supone el 10% de la misma.
  • EL fondo Amundi
    Index Solutions EMU Govies. Deseo un 8,73% desde la creación, y
    supone el 30% de la cartera.

FUTURA EVOLUCIÓN DE
LA CARTERA

Llevo
una temporada analizando la desarrollo de la cartera y el cómo poder
mejorarla. He llegado a algunas conclusiones que creo que pueden ser
interesantes de aplicar. En el próximo artículo hablaré sobre
ello.





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